晨会纪要

【常规内容】

(资料图)

宏观与策略

宏观快评:美联储加息尚未结束-美联储7月FOMC会议点评

宏观周报:宏观经济宏观周报-国信高频宏观扩散指数A再次转正

宏观周报:货币政策与流动性观察-跨月流动性基本稳定

行业与公司

公用环保行业周报:公用环保202307第5期-23H1光伏发电装机加速，天然气消费量同比增长5.6%

海外市场专题:跨境电商行业专题-电商深度研究系列三：电商平台出海时代到来

互联网行业动态点评：-政策密集出台，港股互联网具备继续反弹能力

汽车行业专题:汽车智能化月报系列（五）-5月L2级及以上渗透率34%，

小鹏与大众达成技术合作协议

非金属建材周报（23年第30周）：政策持续加码，继续看好建材板块

估值修复机会

房地产行业2023年8月投资策略暨中报前瞻：政策表态频繁，抓住一线放松受益标的

化工行业2023年8月投资策略：看好钾肥、天然气顺价、生物柴油、制冷剂、轮胎的投资方向

商贸零售行业快评:海外化妆品企业运营观察-欧莱雅集团半年报再创业绩新高，头部美妆品牌有望加速发展

通信行业快评:运营商行业点评-受益数据要素和AI发展，关注运营商配置价值

电子行业月报:经历二季度调整，各类器件交期逐步企稳

电子行业周报:电子行业周报-面板、封测、被动件复苏趋势走强

建筑行业8月投资策略暨中报前瞻：中报业绩有保障，期待海内外订单再释放

华明装备(002270.SZ)公司快评:变压器分接开关龙头，海外与后服务市场增长可期

容百科技(688005.SH)财报点评:Q2正极出货环比下降，原料价格波动扰动盈利能力

美团-W(03690.HK)海外公司快评:预计核心本地主业复苏强劲，关注后续竞争投入

腾讯音乐(TME.N)海外公司快评:预计二季度利润侧继续优化，主动整治社交娱乐生态

浙数文化(600633.SH)深度报告:游戏主业稳健，数据要素及AIGC产业链优势明显

VESYNC(02148.HK)财报点评:收入增速触底回升，利润率显著修复

同花顺(300033.SZ)财报点评:主业稳健增长，AI前景可期

金融工程

金融工程周报:ETF周报-上周证券主题ETF领涨11.94%，芯片主题ETF净申购32.69亿元

金融工程日报:两市成交破万亿，零售板块强势

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