1月全球动力电池暗潮涌动:宁德时代市占率降3.7个百分点

2023年的开年,全球动力电池市场出现了令人始料未及的变化。


(资料图片)

3月6日上午,全球资讯机构SNE research发布了2023年1月的全球动力电池装车数据。1月,全球电动汽车(EV、PHEV、HEV)的电池装车量为33.0GWh,同比增加18.1%。

从2020年第三季度开始,全球电动车电池市场持续增长。根据SNE的Global EV & Battery Monthly Tracker预测,2023年全球动力电池装车量将达到749GWh。

全球动力电池装车量年复合增长率

2023年1月全球动力电池装车排行榜在这份最新榜单中,宁德时代以11.2GWh的电池装车量仍居于首位,但同比增长率仅为6.5%,不仅低于市场平均增长率,而且增速也大幅低于排名二至五位的比亚迪、LG新能源、日本松下,三星SDI。而在市场份额上,宁德时代1月的市场份额从去年同期的37.6%下滑3.7个百分点到33.9%。据SNE research分析,宁德时代销量的增加主要依赖现有的特斯拉Model 3/Y、上汽名爵Mulan、蔚来ET5、起亚Niro BEV等车型。

排名第二的比亚迪,1月电池装车量达到了5.8GWh,同比大幅增长78.8%,增幅为前十名中最高,市占率从去年同期的11.6%增加6个百分点到17.6%,领先第三名的LG新能源4.6个百分点。

SNE research分析,比亚迪电池大部分销量都集中在中国,由于比亚迪(EV、PHEV)汽车的高销量,通过电池自供和SCM的垂直整合,比亚迪获得了价格竞争力。

比亚迪刀片电池前十名榜单中,其他四家中国企业中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达分居七至十名,其中中创新航、国轩高科的电池装车量同比都大幅减少。

其中,中创新航1月全球电池装车量0.8GWh,同比减少43.1%,市占率2.5%,同比下降2.7个百分点;国轩高科1月电池全球装车量0.7GWh,同比减少26.6%,市占率2.1%,同比下降1.2个百分点;亿纬锂能1月电池全球装车量0.6GWh,同比增长31.3%,市占率2.0%,同比增加0.2个百分点;欣旺达1月电池全球装车量0.5GWh,同比增长2.2%,市占率1.6%,同比下降0.3个百分点。

以上六家中国电池企业1月的全球整体市场份额为59.7%,较上一年的61.4%下滑1.7个百分点。

值得注意的是,1月,三家韩国企业LG新能源、SK-On、三星SDI分列三、五、六位,整体市占率23.2%,同比增长3.3个百分点。其中,LG新能源以4.3GWh排名第三,同比增长51.3%,市占率增加2.9个百分点至13%;SK-On电池装车量为1.5GWh,同比下降1.2 %,市占率同比下降0.9个百分点;三星SDI以1.8GWh的电池装车量,同比增长52.6 %,市占率增加1.3个百分点。

SNE research分析指出,LG新能源1月业绩增长主要得益于特斯拉Model 3/Y、福特野马Mach-E、雪佛兰Bolt EUV和保时捷Taycan EV的强劲销售。

SK On1月业绩增长主要得益于现代Ionic 5、起亚EV和福特F-150的销量增长,但Kona BEV等销量下降;三星SDI业绩增长主要得益于奥迪E-Tron、宝马i4、iX销量稳定,以及Rivian皮卡车R1T销量飙升。

此外值得注意的还有日本松下。去年衰了一整年的松下在今年1月突然开始爆发。1月,松下的电池全球装车量为3.7GWh,同比大幅增长45.3%,市占率提升至11.2%。SNE research分析,松下业绩增长主要得益于特斯拉在北美的销量以及丰田的bZ4X销量的增长。

SNE research指出,由于2023年新能源汽车补贴政策的中断,中国1月份电动汽车(BEV+PHEV)的销售量与去年同期相比减少了6.2%,但以宁德时代和比亚迪为首,中国电池企业仍然引领着市场。

3月5日,在十四届全国人大一次会议中,中国工信部部长金壮龙表示,中国未来将聚焦制造业高端化、智能化、绿色化,将提升新能源汽车电池的综合利用水平。这意味着电池循环体系将在中国建设。

SNE research指出,未来,在美国和欧洲的本国保护政策和经济萧条等不确定因素影响下,中日韩三国电池企业会采取怎样的应对战略值得关注。

对于中国电池企业而言,这种日益增长的贸易壁垒更值得警惕。就在近日,美国WSIU公共广播采访了美国总统拜登的能源顾问阿莫斯·J·霍赫斯坦(Amos J. Hochstein)。“美国不希望中国控制全世界(电池)的供应。”霍赫斯坦说,“美国在赛跑,以确保美国市场中的动力电池能够多元化采购。”

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