史上最赚钱对冲基金来了，城堡投资申请QFI资格已获受理

来源：澎湃新闻　2023-02-05 09:06:33

史上最赚钱的对冲基金已申请合格境外投资者资格。

据证监会披露，城堡投资亚洲有限公司日前提交《合格境外投资者资格审批》（QFI），2月3日的申请状态为“受理通知”。该公司为全球顶尖对冲基金Citadel LLC旗下公司。

(相关资料图)

Citadel总部位于美国迈阿密，旗下拥有两家全球领先机构：对冲基金城堡投资和做市商城堡证券。据罗斯柴尔德集团旗下FOF机构LCH Investments披露的数据显示，截至2022年底，Citadel成立以来的累计费后收益超越桥水基金，成为史上最赚钱的对冲基金。

史上最赚钱对冲基金

根据LCH测算，在扣除巨额管理费的前提下，城堡投资2022年依然为投资者带来了160亿美元的收益，刷新2007年约翰·保尔森（John Paulson）创下的纪录，成为历史最佳。此前，保尔森因成功押注次贷危机获得156亿美元净收益，被称为“史上最伟大的交易”。

整体来看，管理规模达到540亿美元的城堡投资去年旗舰基金的收益率达到38.1%，算上其他产品后，整体毛收益达到280亿美元，不过公司对投资者收取了近120亿美元的管理费和投资业绩分成。

不仅如此，LCH也将城堡投资列为全球累计回报最高的对冲基金管理人，而这个位置在过去7年时间里一直属于瑞·达利欧的桥水基金。LCH测算显示，成立于1975年的桥水基金总共给投资者带来约580亿美元的净回报，而1990年成立的城堡投资带来的净回报已经达到659亿美元。

LCH董事长Rick Sopher称：“涨幅最大的是Citadel、DE Shaw和Millennium等大型多策略对冲基金，近年来的强劲增长，反映出它们在不依赖于资产价格上涨的策略方面日益占据主导地位，以及它们庞大的规模。”

即便是在2022年市场低迷的情况下，Citadel旗下的对冲基金和做市商业务收入也都创下新高。2022年12月31日，Citadel向其投资者返还了约85亿美元的利润，高于其先前预期的70亿美元。

据《华尔街日报》报道，城堡投资管理的旗舰对冲基金去年取得了巨大收益，从股票到大宗商品等各方面的强劲交易战绩，该基金上涨了38%。公司在其五项核心策略中的每一项都盈利，其中还包括固定收益和宏观、量化和信贷。

不只是对冲基金，作为世界上最大的电子证券做市商之一，独立运营的城堡证券在市场大幅波动之际，实现75亿美元的收入，高于2021年创下的70亿美元的前纪录，同比增幅达到7.1%。值得一提的是，城堡证券已经连续12个季度的净交易收入超过10亿美元。

传奇创始人

作为Citadel的创始人兼首席执行官，Ken Griffin是一位传奇人物。据彭博亿万富翁指数估计，其净资产高达294亿美元。

在哈佛大学学习经济学和政府管理期间，Griffin就发起了一只基金，该基金的种子资金来自他的外祖母，并邀请哈佛的同学与他一起投资，他还说服学校允许他在宿舍屋顶上安装一个卫星接收器来接收实时股票行情，又从亲戚朋友那里借了大约26.5万美元，建立了自己的一个可转换债套利组合，并用自己编写的程序取得了不俗的收益。

1990年，22岁的Griffin创办了城堡投资的前身，这是一家早期的“量化投资公司”，拥有一台电脑、两名员工和460万美元资金。自成立之日起，城堡投资的回报率就非常可观，在头两年的交易中平均回报率为42%。

2003年，34岁的Griffin以6.5亿美元的身家首次登上福布斯美国400富豪榜，成为当年最年轻上榜成员。

据英国《金融时报》报道，城堡投资虽然在金融危机中遭受重创，但其回报率远高于标准普尔500指数及其同行。

业内人士表示：“Griffin在金融危机期间学到了很多对冲知识，他对风险有着极其严谨的态度。”2008年的金融危机使城堡投资的旗舰基金市值缩水了55%，公司一度濒临倒闭。Griffin称，自己停止赎回的举动是“做过的最艰难的决定之一”。但是到了第二年，他就恢复了元气，业绩增长了62%。

在接受《财富》杂志采访时，Griffin将近日的强劲增长归功于“员工们回到了办公室”。 Griffin在2021年对彭博提到了管理和人际交往经验在职业发展中的重要性。2021年6月，他取消了公司的远程办公制度，并表示：“让所有人重新聚在一起，对推动城堡投资的业务发展非常有帮助。”

据报道，在2020年3月，Griffin认为炎热潮湿的气候可以降低新冠病毒的传播，于是他租下迈阿密棕榈滩的整个四季酒店，搭建了可以容纳50人的临时交易大厅。随着疫情限制取消，他让更多的员工从芝加哥迁到这里，并在迈阿密海滩附近建造一座耗资10亿美元的新办公大楼。2022年12月，Griffin自掏腰包在奥兰多的迪士尼公园为员工及其家人举办了一场为期3天的派对，庆祝他们共同取得的成功。

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