突然崩了!传闻空袭,2000亿“果链”巨头暴跌-焦点热议

1月4日,“果链”龙头立讯精密开盘跳水,一度大跌近9%。截至午间收盘,立讯精密股价跌8.38%,总市值为2055亿元。苹果概念股普跌,东山精密跌9.11%,舜宇光学科技跌9.18%、高伟电子跌7.82%、比亚迪电子跌4.30%。


【资料图】

图片来源:Wind

消息面上,1月3日晚间,日经亚洲披露的一份报告称,由于需求低迷,苹果已经要求供应商在今年第一季度减少生产AirPods、MacBook和Apple Watch系列的零部件。

苹果持续减产

继iPhone 14系列传出因入门款机型销售不佳而缩减相关订单之后,苹果再次释放减产信号。

据日经新闻报道,一家苹果公司供应商的经理称:“苹果已经提醒我们,自2022年第四季度以来,几乎所有产品线的订单都在减少,部分原因是需求没有那么强劲。”

机构人士表示,iPhone、AirPods、Apple Watch、MacBook是苹果目前最重要的四大硬件产品,若四大产品线都面临砍单风险,凸显全球消费性产品市况比预期更差。苹果砍单三大产品线可能导致供应链代工厂立讯精密受创最大,广达、仁宝、精元、新普等台厂同步警戒。

减产消息让苹果股价遭受重创。截至1月3日美股收盘,苹果收报125.07美元,跌幅3.74%,总市值跌破2万亿美元。

从苹果业绩来看,2022财年第四季度财报显示(截至2022年度9月),Mac业务和可穿戴等硬件产品超市场预期。Mac收入为115.1亿美元,同比增长近26%。包括Apple Watch在内的可穿戴设备收入为410亿美元,而iPad收入同比下降13%,为71.7亿美元。

2023年市场料温和复苏

当前需求减弱,并未影响苹果等消费电子企业在新的一年推出新品的决心。

苹果近期发布了2023年新品展望,除了iPhone 15系列,还将迎来首款头戴式AR/VR设备,以及新款MacBook Pro、Mac mini、iMac和Mac Pro。

此外,根据海通国际分析师Jeff Pu爆料,苹果目前正在研发一款新的AirPods Lite无线耳机,主打低价市场。该分析师表示,苹果AirPods系列耳机功能越来越强大,但售价也不断走高,与之相反的是,目前国产耳机多数呈现低价高配的特点,AirPods Lite的推出将和其他品牌低价耳机互相竞争。

针对2023年消费电子市场走势,中金公司表示,考虑宏观经济扰动因素仍存,上半年消费电子市场需求仍有不确定性;下半年若全球宏观经济有边际改善,市场有望迎来温和复苏。值得期待的是,新兴消费电子产品加速成熟,2023年VR行业将高速发展。苹果、索尼新品发布将推动VR硬件迎来关键升级,产品功能创新助力应用场景丰富,推动用户数量持续增长。

国盛证券认为,2022年消费电子市场需求受到疫情以及宏观环境影响,相对疲软。但是以5G、云、人工智能、AR/VR、可穿戴等为核心的创新周期仍将继续,消费电子龙头公司平台化优势持续凸显。市场后续将更加关注有汽车电子、AR/VR可穿戴等第二成长曲线的消费电子标的。

编辑:郑雅烁

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