中国电池企业在全球的市场地位越来越强,其它国家还有机会吗?目前,电动汽车电池世界占有率第一的企业是中国宁德时代。与排名第二的韩国LG能源解决方案的差距越来越大。此后,中国比亚迪、日本松下、韩国SK On、三星SDI排名此消彼长。从国家来看,中国企业占有率超过60%,达到60.9%。韩国企业占25.7%,日本企业占11.4%。
2022年上半年电动汽车电池全球市场规模,根据SNE Research发布的报告显示,电动汽车电池销量从去年同期的115GWh飙升至202GWh,增长76%。从企业来看,中国宁德时代的占有率为69GWh,同比增长111%,稳居第一。
■中国电池企业占有率增加呈上升趋势
(相关资料图)
除了宁德时代以外,2022年上半年销量大幅增长的中国企业还有很多,比如世界排名第三的比亚迪达到24GWh,同比增长206%。占有率排名第七的中航锂电CALB为9GWh,同比增长163%;占有率排名第八的国轩高科为5GWh,同比增长144%;占有率排名第九的欣旺达Sunwoda为3GWh,同比增长651%;排名第十的蜂巢能源SVOLT为3GWh,同比增长152%,排名前十。
■韩国LG能源解决方案和日本松下增幅呈下降趋势
与中国电池品牌的增长不同,韩国及日本企业电池销量增幅没有中国企业大。占有率排名第二的LG能源解决方案与去年同期相比小幅上升至4%,达到28GWh,占有率排名第四的松下仅销售20GWh,同比增长16%。
除LG能源解决方案外,韩国企业呈现大幅上升趋势。占有率排名第五的SK On和占有率排名第六的三星SDI分别销售了14GWh和10GWh,同比增长124%和50%。
另一方面,从上图可以发现,自2021年以来,LG能源解决方案和松下在各季度的份额都在明显下降。特别是从今年第一季度开始,LG能源解决方案的下跌趋势更加明显。如果这一趋势继续保持下去,也不排除比亚迪在2023年成为全球电动汽车电池份额排名第二的企业。
■除中国市场外,韩国企业占有率在50%以上
在SNE Research的报告中,除了电动汽车电池全球份额外,还显示了除中国市场以外的份额和销量。除中国市场外,2022年上半年的份额如上图所示。
除中国市场外,电动汽车电池2022年上半年的占有率,排名第一的是LG能源解决方案28%,其次是松下22%、宁德时代 18%、SK On 15%、三星SDI 11%,前5家公司约占市场的95%。另外,加上3家韩国企业,市场占有率为54%,超过了一半。
与世界电动汽车电池市场占有率图表相比,也可以确认中国电动汽车市场规模巨大。
■中国宁德时代独占鳌头加速
此外,从2022年上半年的占有率来看,除中国以外的全球市场中,LG能源解决方案、松下占据了大部分,但从季度趋势来看,情况有所不同。因为宁德时代在中国市场以外的地区也紧随LG能源解决方案和松下。这与前面指出的LG能源解决方案和松下的占有率逐渐减少的情况不谋而合。
除此之外,比亚迪的占有率急剧增加,但是在中国以外的全球市场的占有率并没有增加。因此,有分析认为,在中国销售电动汽车的企业购买了中国企业生产的电池。
SNE Research的报告显示,2022年上半年各地区电动汽车销量为中国247.4万辆,占整体57.7%,稳居榜首。其次是欧洲,26.6%,排在第二位,北美11.8%,第三位,其他地区3.7%。
因此,目前中国品牌主要占据的依然是中国市场,在全球市场与韩国品牌,日本品牌的竞争将会加剧。这也倒逼中国品牌加速走出去战略,与日韩企业一较高下。