焦点要闻：安井食品主业稳健 增长动能持续释放

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CFi.CN讯：最新财报显示，2026年上半年安井食品实现营收92.66亿元，同比增长21.85%；归母净利润8.22亿元，同比增长21.62%。其中第二季度营收45.56亿元，同比增长13.77%，但利润同比有所下滑，主因子公司新柳伍亏损及商誉减值影响。

近期机构研报指出，尽管短期利润承压，但公司主业表现坚韧。基本面来看，速冻调制食品和速冻菜肴制品分别同比增长26.4%和23.7%，成为收入增长核心驱动力。毛利率同比提升0.72个百分点至21.24%，期间费用优化显现成效。

研报认为，新零售及电商渠道增速亮眼，上半年同比增长59.0%，抖音、快手等平台贡献显著。经销商网络稳固，渠道基本盘扎实。虽然商誉减值拖累当期盈利，但剔除影响后扣非净利润同比增长24.81%，显示经营质量改善。

研报指出，当前估值对应2026年PE约15倍，处于历史较低水平，叠加主业持续扩张与渠道结构优化，长期成长逻辑未改，维持“买入”评级。

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